1225年，在征服了西方无尽的土地之后，铁木真带着大军和战利品浩浩荡荡地回到了草原之上。
此时的铁木真已经64岁了，但他依然没有退休，毕竟他这个职位一般都是死在任上，所以即便过了耳顺之年依然没有停下他的脚步。
木华黎死了，金国内部动荡不已，按理来说，这正应该是灭亡金国的大好时机，但铁木真却没有按套路出牌，反而是将战火烧向了背叛蒙古的西夏，在他的眼里，处理叛徒比进攻敌人重要的多。
1226年，铁木真集合十万大军，以西夏曾接纳克烈部仇敌桑昆和不向蒙古送质子、不服从调遣随军西征为由，开始了灭夏之战。
西夏方面在收到蒙古大军来袭的情报后，急忙开始整备军队，依托城池的坚固层层防守。
但他们的举动无异于以卵击石，铁木真亲率的蒙古大军宛如烧红的刀子捅入冰块一般，迅速击破了沿途的各大城市。
在连破黑水、
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